ในภาคนี้ แซมและเอมมาผ่านช่วงเวลาที่สำคัญในชีวิตวัยรุ่นของพวกเขาในเมือง มอร์นิงสไตน์ ซึ่งเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยซอมบี้ มนุษย์หมาป่า และผู้ที่ไม่ใช่มนุษย์ ตัวละครหลักต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่เมื่อมีกลุ่มมนุษย์หมาป่าที่ชื่อว่า “Wolves” ปรากฏตัวขึ้นในเมือง
เมื่อเอมมาเริ่มมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับ ร้อว์ลี่ (แสดงโดย Chandler Kinney), ผู้นำของกลุ่มมนุษย์หมาป่า แซมเริ่มรู้สึกไม่มั่นใจและวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตของความสัมพันธ์ของเขากับเอมมา ในขณะเดียวกัน เรื่องราวยังเต็มไปด้วยเพลงและการเต้นที่สนุกสนาน รวมถึงการสำรวจประเด็นเกี่ยวกับความแตกต่างและการยอมรับ
